Путь компании «ТермоЛазер» к масштабному развитию и укреплению позиций на рынке лазерных технологий можно рассматривать как пример успешно реализованной стратегии по привлечению финансирования. Этот кейс демонстрирует, как Impact Capital, работающий с высокотехнологичными проектами, помогал собрать средства для расширения бизнеса, несмотря на сложности в экономике.
«ТермоЛазер» — инновационная компания, которая работает в сфере машиностроения и специализируется на разработке и производстве промышленных лазерных систем для термоупрочнения, наплавки и сварки. В их арсенале — стационарные 5-координатные комплексы на основе газового лазера для обработки крупных деталей и цилиндрических изделий, а также роботизированные мобильные системы с диодными лазерами для сверхгабаритных объектов.
Осенью 2022 года Impact Capital пригласил инвесторов принять участие в развитии российского разработчика. «ТермоЛазер» планировал привлечь 338 млн рублей двумя раундами: 1-й раунд — 165 млн рублей, 2-й раунд — 173 млн рублей.
На фоне высокой неопределенности на рынках промышленный бизнес с твердыми активами привлекал внимание инвесторов, и «ТермоЛазер» имел несколько значительных преимуществ, включая собственные разработки и клиентскую базу, в которую входили ведущие российские промышленные холдинги.
Прогноз выручки на 2022 год составлял 235,6 млн рублей, и финансирование требовалось для расширения ассортимента и выкупа доли у госкорпорации «Ростех».
Инвестиционное предложение, разработанное Impact Capital, акцентировало внимание на уникальности технологий «ТермоЛазера». Более 30 патентов и заявок на лазерные технологии, сеть инженерных центров и крупные клиенты в России подчеркивали значительный потенциал компании.
К февралю 2023 года «ТермоЛазер» вышел на этап открытого привлечения капитала с минимальным порогом вложений в 1 млн рублей. Ожидания от компании росли: по оценкам, капитализация должна была вырасти в 3–4 раза за три года. Эффектом от успешной стадии привлечения стало повышение минимального порога инвестиций.
Первое полугодие 2023 года показало феноменальные результаты. Выручка «ТермоЛазера» за первые шесть месяцев 2023 года составила 248 млн рублей, что на 215% превышало финансовый план.
Компания заключила стратегические контракты с заводом «Уралтрак» и «Трансмашхолдингом». «ТермоЛазер» был включен в перечень приоритетных проектов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Также компания успешно продемонстрировала свои технологии на крупнейшей отраслевой выставке «Металлообработка-2023», что открыло доступ к новым заказам и возможностям. Согласие администрации Владимирской области на создание Центра лазерных и аддитивных технологий также сыграло свою роль в укреплении финансовой устойчивости компании.
К концу 2023 года «ТермоЛазер» находился на завершающей стадии 1-го раунда. Прогнозы по увеличению капитализации компании в ближайшие 3–4 года (до 4–5 раз) делали проект особо привлекательным для долгосрочных вложений.
В текущем инвестиционном раунде «ТермоЛазер» нацелен на привлечение 173 млн рублей с минимальным чеком в 3 млн рублей. За семь лет (с 2017 по 2021 гг.) «ТермоЛазер» достиг совокупной выручки в 634 млн рублей.
В 2024 году компания планирует рекордный рост по выручке до 553 млн рублей, а также намерена укрепить свое положение среди крупнейших игроков лазерного оборудования в России.
Амбициозный план развития включает расширение сети лазерных центров за счет дополнительных рынков — СНГ, Ближнего Востока и Азии, а также привлечение новых партнеров и клиентов на международном уровне.
Таким образом, основными факторами успеха стали сильная технологическая база, широкая клиентская база, поддержка со стороны государства и региональных властей и стремление к выходу на международные рынки. Привлечение инвестиций для «ТермоЛазера» стало не только примером активного капиталообразования, но и показателем того, как многогранная стратегия Impact Capital позволила компании не только выстоять в условиях высокой конкуренции, но и динамично расти.
