Мир сервисной робототехники переживает период стремительного роста и трансформации. Согласно отчету департамента статистики Международной федерации робототехники (IFR), вышедшему в 2024 году, в 2023 году продажи профессиональных сервисных роботов увеличились на 30%. Сервисная робототехника перестала быть уделом прототипов и стартапов и превратилась в реальный инструмент автоматизации целых отраслей.
Отличие индустрии сервисных роботов от сферы промышленной робототехники заключается в ее большей фрагментированности и многообразии. Если промышленные роботы в основном стандартизированы и ориентированы на массовое производство, то сервисные роботы создаются под конкретные задачи и часто являются узкоспециализированными. Это создает широкое поле для инноваций и вместе с тем вызывает сложности в систематизации и классификации. Сегодня IFR отслеживает деятельность 921 производителя сервисных роботов по всему миру, и это число не включает компании, работающие в сфере прототипирования или системной интеграции.
Наиболее динамично растущими направлениями в 2023 году стали мобильные роботы для логистики и транспорта — рост продаж составил 35%. Свыше 54 тысяч единиц было реализовано в сегменте гостиничных роботов, что на 31% больше, чем годом ранее. Роботы в сельском хозяйстве продемонстрировали рост на 21%, а рынок роботов для технического обслуживания — один из самых молодых — вырос на впечатляющие 67%, хотя абсолютные значения пока остаются скромными (около 400 единиц).
Примечательно, что бизнес-модель «робот как сервис» (RaaS) также демонстрирует устойчивое развитие. В 2023 году парк RaaS-роботов вырос на 24% и превысил 7700 единиц, причем особенно активно используется в логистике и сфере клининга.
Индустрия находится в состоянии бурного роста, но уже наметились первые признаки зрелости. Некоторые сегменты, например, автономные мобильные роботы для складской логистики, перешли от стартапов к устойчивым бизнес-моделям с лидирующими игроками.
Одновременно с этим наблюдается сокращение числа новых игроков: волна создания стартапов, характерная для 2010-х годов, спадает. Это связано с тем, что некоторые ниши уже насыщены, а многие решения разрабатываются на основе промышленных роботов, приобретенных у сторонних производителей. В таких случаях компании выступают скорее как системные интеграторы, чем как производители.
Где рождаются технологии
По данным IFR, в мире насчитывается 921 поставщик сервисных и медицинских роботов. Из них подавляющее большинство — 848 компаний (92%) — являются действующими организациями, основанными до 2019 года. Это как опытные производители, так и компании из других секторов, добавившие роботов в свою продуктовую линейку. Только 73 компании (8%) были основаны в 2019 году или позже, и именно их можно отнести к категории стартапов.
Пик создания новых компаний пришелся на 2016 год, когда на рынок одновременно вышли 78 новых производителей. С тех пор количество новичков неуклонно снижается: в 2023 году появилось лишь четыре новых игрока.
Этот спад объясняется рядом причин. Во-первых, часть сегментов — прежде всего рынок автономных мобильных роботов для складской логистики — достигли стадии зрелости. Сегодня IFR насчитывает 223 компании, предлагающие AMR-решения для транспортировки внутри помещений, и лишь 9% из них являются стартапами.
Во-вторых, изменился акцент в разработке: многие компании теперь не создают с нуля аппаратную часть, а выступают как системные интеграторы, используя промышленные роботы сторонних производителей, дополняя их программным обеспечением и кастомными модулями.
В-третьих, все больше предпринимателей переключаются с аппаратных решений на программные: растет значение искусственного интеллекта, машинного зрения и аналитики, которые в статистике IFR как производители роботов не учитываются.
Региональная структура отрасли демонстрирует доминирование Европы, на которую приходится 405 компаний — 44% от общего числа. Далее следуют Азия (268 компаний, 29%) и Северная и Южная Америка (233 компании, 25%, причем почти все — из США и Канады). Австралия представлена 15 компаниями, а Африка — лишь двумя.
Если рассматривать разбивку по типам производителей, то 677 компаний (74%) классифицируются как производители профессиональных сервисных роботов. Здесь опять лидирует Европа (312 компаний, 46%), далее следуют Азия (196, 29%) и Северная Америка (155, 23%).
Сегмент потребительских сервисных роботов, в который входят, например, бытовые помощники и развлекательные устройства, занимает 24% рынка (218 компаний). Лидером в этом сегменте является Азия (84 компании, 39%), за ней идут Европа (72 компании, 33%) и Северная Америка (62 компании, 28%).
Медицинских роботов производят 109 компаний (12% от общего числа). Самая высокая концентрация таких производителей — в Европе (48 компаний, 44%), далее идут Азия (31 компания, 28%) и Северная Америка (28 компаний, 26%).
Интересен и географический срез по уровню стартап-активности. В 2021 году доля стартапов в Европе составляла 17%, а к 2024 году снизилась до 9%. В Северной Америке произошло аналогичное снижение — с 17 до 7%. В Азии динамика та же: падение с 16 до 7%. Это отражает как насыщенность рынка, так и усиление конкуренции. Чтобы войти в эту индустрию, уже недостаточно идеи — необходимы готовые решения, компетенции и значительные инвестиции.
Топ-10 стран по числу поставщиков
Согласно данным IFR, к августу 2024 года наибольшее количество производителей сосредоточено в США, Китае и Германии.
Соединенные Штаты занимают первое место с внушительными 199 компаниями, работающими в сфере сервисной и медицинской робототехники. Из них 131 компания (66%) специализируется на производстве профессиональных сервисных роботов, 54 компании (27%) — на потребительских решениях, а 23 (12%) — на медицинских роботах. При этом доля стартапов в США составляет всего 8%, что указывает на зрелость отрасли: большинство игроков уже закрепились на рынке, превратившись в устойчивые бизнес-структуры.
Вторую позицию занимает Китай с 107 компаниями, половина из которых была основана в период с 2011 по 2016 год — время бурного стартап-бума в Поднебесной. Однако после 2018 года количество новых компаний резко снизилось, и в настоящее время лишь 9 организаций считаются стартапами. Большинство китайских компаний (80%) ориентированы на профессиональные сервисные решения, 34% — на потребительский сектор и лишь 5% — на медицину. Это свидетельствует о смещении фокуса Китая в сторону применения робототехники в промышленности и логистике.
Германия уверенно занимает третье место. Согласно отчету, в стране насчитывается 83 компании. Интересно, что 16% из них — это стартапы, основанные после 2019 года, что выше среднего показателя среди ведущих стран. Основной упор делается на профессиональную робототехнику (79%), но страна также активно развивается в потребительском (17%) и медицинском (12%) сегментах. Германия по-прежнему сохраняет репутацию одного из важнейших технологических хабов Европы.
В Японии действует 67 поставщиков, при этом 97% из них остаются активными. Большая часть японских компаний сосредоточена на профессиональной сфере (72%), но также заметно присутствие в потребительском (31%) и медицинском (16%) сегментах. Во Франции — 50 компаний, из которых 84% работают в сегменте профессиональной робототехники. Остальная доля делится между потребительскими решениями (12%) и медицинскими роботами (8%).
Южная Корея демонстрирует хорошо сбалансированное распределение: 47 компаний, из которых 55% ориентированы на профессиональную робототехнику, 40% — на потребительскую и 23% — на медицинскую. При этом почти треть компаний была создана еще в 2000-х годах, и лишь 4% составляют стартапы. Это говорит о доминировании крупных и зрелых игроков, особенно в контексте синергии с бытовой электроникой и промышленным производством.
Канада представлена 32 компаниями, преимущественно в сегменте профессиональной робототехники. В Швейцарии работают 30 поставщиков, две трети из которых ориентированы на профессиональный сектор, 27% — на потребительский и 20% — на медицинский.
В России, по данным отчета, все еще сохраняется баланс между профессиональными и потребительскими решениями (по 46%). Большинство производителей сконцентрированы в Москве, многие — в технопарке «Сколково».
Великобритания замыкает десятку с 28 компаниями, при этом две трети сосредоточены на профессиональных решениях.
Нидерланды, Италия, Дания, Индия, Швеция, Испания, Израиль, Турция, Австрия и Австралия также демонстрируют двузначное число поставщиков, подтверждая глобальный характер рынка робототехники. Однако по сравнению с лидерами их вклад остается пока скромным.
Рынок потребительских роботов
Сфера потребительских сервисных роботов стремительно развивается, охватывая все больше направлений — от автоматизированной уборки до социального взаимодействия и помощи пожилым людям. Согласно данным департамента статистики Международной федерации робототехники, в мире насчитывалось 218 компаний, создающих решения для повседневной жизни, и география их деятельности охватывает почти все континенты.
Наиболее насыщенным оказался сегмент роботов для выполнения бытовых задач. Здесь представлено 76 поставщиков, но оценить их точное количество затруднительно из-за широкого распространения практики white label, когда одна компания производит робота, а десятки других продают его под собственным брендом. Особенно активно этот рынок развивается в Азии (33 компании) и Европе (24). Америка представлена 19 компаниями, большинство из которых — североамериканские.
В лидерах также остаются роботы-пылесосы — 44 компании производят устройства для уборки полов. Основные центры их производства расположены в Азии (25 компаний) и Европе (12 компаний). В дополнение к этому сегменту 23 компании выпускают роботов для домашнего садоводства, преимущественно в виде газонокосилок, а 16 — роботов-уборщиков на улице, среди которых особенно популярны модели для очистки бассейнов. Также существует 8 производителей роботов для мытья окон.
Не менее значимым стал и сегмент социальных и образовательных роботов. Здесь наблюдается впечатляющее разнообразие: 104 компании по всему миру предлагают решения, способные обучать и развлекать пользователей. При этом наблюдается интересная региональная специализация. В Азии сосредоточено 45 компаний, 29 из которых работают в сфере роботов для социального взаимодействия. В то же время в Европе (32 компании) и Северной Америке (27 компаний) особое внимание уделяется образовательной робототехнике (AC22): здесь насчитывается 26 европейских и 20 американских поставщиков.
Такое распределение отражает культурные и технологические приоритеты регионов: в Азии сильны традиции социального взаимодействия с технологическими системами, в то время как на Западе робототехника все чаще становится частью школьного и внешкольного образования.
Отдельного внимания заслуживает сегмент роботов, предназначенных для помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Здесь задействованы 42 компании, географически распределенные довольно равномерно: 16 в Европе, 14 в Северной Америке и 12 в Азии.
Эти производители предлагают широкий спектр решений — от ассистентов для передвижения до манипуляторов и специализированных систем для ухода за больными. Такое равновесие между регионами подчеркивает глобальное внимание к проблеме старения населения и растущий спрос на роботизированную поддержку в социальной сфере.
Карта глобального рынка
Профессиональная сервисная робототехника стремительно трансформирует множество отраслей — от сельского хозяйства до логистики и гостиничного бизнеса. По данным отчета Международной федерации робототехники, по состоянию на 2024 год в мире насчитывалось 677 производителей профессиональных сервисных роботов. Их продукция охватывала семь ключевых направлений и одно дополнительное, объединяющее нестандартизированные решения.
Сельское хозяйство
83 компании разрабатывают роботов для агросектора, и почти две трети из них базируются в Европе (50 поставщиков). Основное внимание уделяется задачам выращивания сельхозпродукции. Этим занимается 70 компаний. Также существует 6 производителей роботов-дояров и 10 европейских компаний, специализирующихся на других решениях для животноводства. Три поставщика работают в нишевых приложениях, не подпадающих под стандартные категории.
Профессиональная уборка
Сектор уборочных роботов включает 126 компаний. Всплеск интереса к дезинфекционным роботам произошел на фоне пандемии COVID-19, и к августу 2022 года на рынке присутствовало 62 производителя. Однако спустя два года их число сократилось до 53. Этот сегмент остается самым насыщенным в сфере профессиональной уборки.
Далее по популярности идут роботы для мытья полов — 49 компаний, из которых 25 находятся в Азии, 15 — в Европе и 9 — в Северной Америке. Менее массовыми, но все же заметными направлениями остаются мойка корпусов (9 компаний), стекол и фасадов (6 компаний) и специализированная очистка резервуаров и труб (4 компании).
Контроль и техобслуживание
Сегмент включает 76 поставщиков, почти половина из которых — европейские компании (38). В Северной Америке и Азии представлены по 18 поставщиков. Наиболее массовое направление — инспекция зданий и строительных объектов (39 компаний), за ним следуют системы осмотра труб и резервуаров (31 компания) и другие решения по техническому обслуживанию (21 компания).
Однако оценка масштабов этого сектора затруднена: многие компании предлагают роботизированные, но не автономные системы, которые по стандарту ISO 8373 не всегда квалифицируются как роботы в полном смысле слова.
Строительство и демонтаж
Несмотря на масштаб самой отрасли, использование роботов в строительстве и сносе зданий пока ограничено. Зафиксировано 27 производителей, из которых 14 базируются в Европе. Основной фокус — строительные процессы (20 компаний), а также демонтаж (7 компаний). Часто такие решения создаются на базе промышленных манипуляторов сторонних производителей, что не позволяет включать всех участников в официальную статистику IFR.
Логистика и транспорт
Это крупнейший сегмент по числу участников: 316 компаний производят логистических роботов, преимущественно для складов и закрытых помещений (223 компании). Здесь лидируют европейские компании (139), за ними следуют азиатские (114) и североамериканские (61).
Другие направления включают в себя роботов для логистики в среде с движением людей или транспорта (70 компаний), роботов для доставки «последней мили» (36 компаний), логистики на открытом воздухе без трафика (35 компаний), управления складскими запасами (19 компаний), а также специализированные решения (15 компаний).
Важно отметить, что роботы, требующие физической инфраструктуры (направляющих, меток и проч.), не входят в этот обзор, как и автономные транспортные средства для пассажиров.
Поисково-спасательные и охранные системы
82 компании создают решения для охраны, пожаротушения и ликвидации последствий катастроф. Больше всего поставщиков — в Азии (39), далее идут Северная Америка (20) и Европа (19). Преобладают охранные системы (67 компаний), в то время как пожарные роботы и решения для стихийных бедствий остаются менее массовыми, с 22 и 15 производителями соответственно.
Роботы для гостиничного бизнеса
Гостиничный сектор представлен 71 поставщиком. Большинство из них предлагают роботов для мобильного управления, информирования гостей и телеприсутствия (61 компания). Лидеры по числу компаний: Азия (33), Европа (25) и Северная Америка (11). Отдельно отмечены 11 производителей роботов для приготовления еды и напитков, но многие из них используют промышленные роботы сторонних брендов, поэтому не включены в статистику IFR.
Итоги
Рынок профессиональной сервисной робототехники становится все более зрелым и диверсифицированным. Он охватывает как традиционные сферы (логистика, сельское хозяйство), так и новые ниши (гостиницы, безопасность, обслуживание инфраструктуры). Ведущие позиции по количеству производителей занимают Европа и Азия, в то время как Северная Америка сохраняет активность в высокотехнологичных и нишевых направлениях.
Спрос на автоматизацию, повышение операционной эффективности и нехватка рабочей силы подталкивают рынок к росту, создавая возможности для технологических компаний, системных интеграторов и инвесторов. Каждая категория — это окно в будущее, где роботы уже не фантастика, а часть повседневной профессиональной среды.
